Le Conseil en gestion de patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale [Relié]
Auteur: William Dosik - ISBN: 2297005466 - Langue: Français
DESCRIPTION
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Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ; un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises. Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cet ouvrage est essentiellement pratique. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.
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Je suis étudiante en master 2 gestion de patrimoine. Ce livre donne des pistes intéressantes pour exploiter l'approche globale dans un contexte commercial rude et où l'exigence des clients est de plus en plus intransigeante.
L'autre avantage du livre est la présentation de différentes stratégies à travers des cas pratiques synthétiques. Il est écrit de façon clair ce qui relève du défi en fiscalité française.
On pourrait lui reprocher peut être de ne pas développer suffisamment les sujets en profondeur.
Par Laura K L'autre avantage du livre est la présentation de différentes stratégies à travers des cas pratiques synthétiques. Il est écrit de façon clair ce qui relève du défi en fiscalité française.
On pourrait lui reprocher peut être de ne pas développer suffisamment les sujets en profondeur.
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