Le conseil en gestion de patrimoine [Broché]
Auteur: William Dosik - ISBN: 2297005814 - Langue: Français
DESCRIPTION
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Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d exemples, ce livre est divisé en deux parties :
les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d entreprise sont également traitées ;
un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
Somme de vingt ans d expérience dans le conseil patrimonial, cette 8e édition, à jour de l ensemble des modifications fiscales de 2014, est entièrement tournée vers les pratiques contemporaines de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.
Gestiondepatrimoine com un conseil ind pendant Gestiondepatrimoine com est le site g n raliste du conseil en gestion de patrimoine g r par des conseillers en gestion de patrimoine ind pendants Banque Conseil en Gestion de Patrimoine UFF Cr en 1968 l UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adapt s aux clients particuliers et aux entreprisesles informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d entreprise sont également traitées ;
un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
Somme de vingt ans d expérience dans le conseil patrimonial, cette 8e édition, à jour de l ensemble des modifications fiscales de 2014, est entièrement tournée vers les pratiques contemporaines de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.
REVUE
Je suis étudiante en master 2 gestion de patrimoine. Ce livre donne des pistes intéressantes pour exploiter l'approche globale dans un contexte commercial rude et où l'exigence des clients est de plus en plus intransigeante.
L'autre avantage du livre est la présentation de différentes stratégies à travers des cas pratiques synthétiques. Il est écrit de façon clair ce qui relève du défi en fiscalité française.
On pourrait lui reprocher peut être de ne pas développer suffisamment les sujets en profondeur.
Par Laura K L'autre avantage du livre est la présentation de différentes stratégies à travers des cas pratiques synthétiques. Il est écrit de façon clair ce qui relève du défi en fiscalité française.
On pourrait lui reprocher peut être de ne pas développer suffisamment les sujets en profondeur.
Le Conseil en Gestion de Patrimoine poss de diff rents statuts et habilitations CIF ou Conseiller en investissements financier dont les obligations et contr le Faites le en d veloppant des missions de conseil en gestion de patrimoine prenant en compte les Cr ateur du m tier de conseil en gestion de patrimoine le conseil en gestion de patrimoine 7e dition Dosik William on Amazon com FREE shipping on qualifying offers Conseil patrimonial priv dans l 39 Est de la France par COLLIN ASSOCIES Retrouvez nous sur www collin associes fr Certification ISO 22222 conseil en gestion de patrimoine Document Transcript Certi cation
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